В 2012 году рынок зерноуборочных комбайнов напомнил главным игрокам, что производитель комбайнов из Беларуси – «Гомсельмаш» – способен оказывать существенное влияние на развитие рынка.
В течение первого полугодия 2012 года поставки импортных комбайнов в Украину сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами сложившейся ситуации стали неурожайный год для зерновых, возможная отмена моратория на продажу с/х земель, всё те же валютные риски, и, наконец, главная причина – это большой срок возврата инвестиций в новый комбайн в связи с рекордно низкой стоимостью услуг по уборке урожая в 2012 году.
В последние годы мы наблюдаем, как западные производители комбайнов Сlaas, John Deere, Case IH, New Holland победоносно завоёвывают рынок сельхозтехники и увеличивают собственную долю, несмотря на то, что эта сельхозтехника в сравнении с аналогичной, произведенной в СНГ, значительно дороже. И это вполне оправданно, так как импортная техника экономичнее и производительнее. При покупке такой дорогостоящей сельхозтехники, как правило, предприятие привлекает долгосрочные кредиты или схемы лизинга, максимальный срок которых составляет у украинских банков до 5 лет и до 7 лет – в западных банках, двери которых открыты лишь для некоторых агрохолдингов. Нагрузки по обслуживанию кредита, полученного в украинском банке для покупки комбайна, до некоторых пор были ниже затрат сельхозпредприятия при использовании услуг по уборке урожая, но в 2012 году ситуация изменилась.
По итогам первого полугодия 2012 года, кроме уменьшения импорта зерноуборочных комбайнов в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет, наблюдается скопление стоков на дилерских складах. Безусловно, на ход событий повлиял новый игрок на рынке услуг по уборке урожая – государственная структура ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины). Соответственно, на украинском рынке сельхозтехники появился глобальный покупатель комбайнов, который в 2011 году приобрел по прямому внешнеэкономическому контракту более 500 комбайнов «Полесье» и предложил рынку самую низкую цену на услуги по уборке урожая, которая в 2011 году составляла около 300 грн/га. При такой стоимости услуг срок окупаемости нового современного высокотехнологического зерноуборочного комбайна составит не менее 7 лет. В 2012 году цена на подобные услуги составляла 200 грн/га и менее, что подталкивало сельхозпроизводителей к их использованию, а вопрос покупки нового комбайна перенести на будущие периоды и подсчитывать дополнительный доход.
Прошлогодняя сделка, где «Гомсельмаш» выступил поставщиком для самого крупного украинского клиента, была стратегически важной и задала тон развитию рынка зерноуборочных комбайнов в ближайшие годы, и в дальнейшем этот покупатель будет оказывать существенное влияние на рынок сельхозтехники.
Всего в течение первого полугодия было поставлено 510 новых зерноуборочных комбайнов, произведенных в ЕС и США, где явными лидерами выступили:
Сlaas – 32% рынка зерноуборочных комбайнов
Неизменный лидер в течение многих лет на рынке сельхозтехники. Немецкий производитель имеет широкую линейку комбайнов разной мощности, способных выполнять широкий спектр производственных задач. Зерноуборочные комбайны СLAAS («Клаас») работают как на полях крупных агрохолдингов, так и в мелких фермерских хозяйствах.
New Holland – 28% рынка зерноуборочных комбайнов
Под данным брендом производит свои комбайны корпорация CNH, именно этот бренд имеет лучший тренд по увеличению доли рынка в сегменте зерноуборочных комбайнов. Из четверки лидеров машины под брендом New Holland вошли на комбайновый рынок позже других. Но результаты продаж свидетельствуют о том, что данный бренд не только смог быстро закрепиться на рынке сельхозтехники, но и занять второе место по количеству поставленных комбайнов по итогам полугодия.
John Deere – 21% рынка зерноуборочных комбайнов
Системная работа по строительству дилерской сети, создание регионального склада для неотложных поставок запасных частей, а также системная работа с агрохолдингами дают результат. По итогам поставок полугодия John Deere занимает третью строчку в числе лидеров по поставкам на рынок зерноуборочных комбайнов.
Case IH – 13% рынка зерноуборочных комбайнов
Под данным брендом производит свои машины корпорация CNH. Среди роторных комбайнов машины марки Case IH считаются лучшими по главному показателю цена/качество, что позволяет комбайнам этого бренда занимать высшие места в таблице лидеров рынка сельхозтехники на протяжении многих лет.
Остальные производители – 6%
Прогноз
Рынок зерноуборочных комбайнов продолжает всё больше и больше интересовать фуллайнеров: Сlaas, John Deere, CNH, AGCO. Каждый из них строит свою политику сбыта и ведет работу по обновлению дилерской системы, ставя перед дилерами задачи по увеличению инвестиций в инфраструктуру и объемов закупки сельхозтехники.
Первым примером по перестройке дилерской системы стал крупнейший производитель сельхозтехники в мире John Deere. Он смог привлечь внимание к нашему рынку сельхозтехники системных дилеров, которые представляют его интересы в разных странах мира. В течение последних 2 лет мы имели возможность быть свидетелями выхода на рынок профессиональных компаний «Лэндтех», «РДО», «Юпитер». Та же тенденция наблюдается и у второго по величине в мире сельхозтехники игрока – корпорации CNH. Осенью т.г. производитель смог обеспечить выход на рынок нового дилера сельхозтехники – Case IH, Титан Машенери, который является крупнейшим поставщиком сельхозтехники данного бренда в США.
С одной стороны, это повлияет на увеличение объемов импорта комбайнов в течение второго полугодия 2012 года и первого полугодия 2013 года по сравнению с аналогичными периодами текущего МГ. С другой стороны, уровень продаж вряд ли будет соответствовать уровню импорта зерноуборочных комбайнов по объективным причинам:
в начале IV квартала 2012 года украинские банки начали вести активную работу со многими из своих платежеспособных клиентов по досрочному возврату заёмных средств, что говорит о проблемах с ликвидностью у многих системных банков;
стоимость кредитных ресурсов в гривне достигла 30-35% годовых;
курс гривни не предсказуем.
Это приведет к накапливанию стоков на дилерских складах и, как следствие, падению цен. Дилеры будут вынуждены предлагать клиенту наилучшую цену, отсрочку платежей на условиях товарного кредита и программы трейд-ин. Эти условия дадут возможность системным операторам, которые имеют длинные и дешевые ресурсы, вытеснить слабых игроков и увеличить собственные доли рынка сельхозтехники.
Кроме ввода на рынок сельхозтехники новых платежеспособных профессиональных дилеров, внимание фуллайнеров будет приковано к перспективе сотрудничества с агрохолдингами, расположенными на IPO, и самым крупным покупателем – ГПЗКУ, который отдал большой кусок пирога белорусскому производителю комбайнов – «Гомельсельмаш» – и продолжает оказывать существенное влияние на рынок: ведет тактическую игру с каждым из производителей по перспективе заключения крупных контрактов на поставку 2000 зерноуборочных комбайнов и создания международного консорциума для совместного производства современных высокотехнологичных машин в Украине.
АПК Информ