Глава
ОТП Лизинг: Совместная работа с ЕБРР только начинается
Андрей
Павлушин рассказал о том, как компании удалось привлечь первый гривневый кредит
ЕБРР, о проектах, под которые привлекли финансирование
Недавно
компания привлекла гривневый кредит у Европейского банка реконструкции и
развития. Как вам это удалось?
Андрей Павлушин: Основной
финансирующей структурой для ОТП Лизинг являются наши материнские структуры
в лице ОТП Банка Венгрии и ОТП Банка Украины. В Будапеште мы всегда
привлекали доллары, в Киеве – гривню. Но в связи с тем, что наша компания
достаточно быстро растет, тех лимитов, которые нам мог бы дать наш украинский
банк, уже не хватало для обеспечения этого роста. Максимум, который
мы могли у них взять – это 600 млн. грн. Поэтому нам пришлось искать
внешний источник финансирования. Мы ранее рассмотрели несколько опций
– можно было взять деньги у банка-конкурента, можно было выпустить бонды.
Но в итоге приняли решение работать с ЕБРР. Мы давно с ними общаемся,
и идея совместного проекта появилась несколько лет назад. На сегодняшний
день мы уже утвердили кредитный лимит в размере $20 млн. В гривневом
эквиваленте.
Почему
именно гривневый кредит? Это выгодно?
А.П.: В
нашем портфеле соотношение финансирования с точки зрения валют – 60 на 40 в
пользу доллара. Согласно нашей структуре баланса, для того чтобы не было открытой
валютной позиции, мы должны привлекать деньги в таких же пропорциях.
Доллар мы продаем крупным агрохолдингам, которые имеют свій экспорт.
С гривней работает средний и мелкий бизнес.
В
Украине это первый гривневый кредит ЕБРР?
А.П.: Да.
За их двадцатипятилетнюю историю присутствия в Украине – это их абсолютно
первый гривневый кредит. Они совершали подобные сделки в национальной
валюте в других странах. В Украине они давно об этом думали, но
именно мы являемся своего рода тестовой площадкой, где они осуществляют свой
первый взлет гривневого финансирования.
Какие
преимущества для компании дает сотрудничество с такой крупной международной
финансовой организацией, как ЕБРР?
А.П.: ЕБРР
– это знак качества. Сотрудничество с ними – для любой компании высокая
честь. Я думаю, что наша совместная работа только начинается и в дальнейшем
мы увидим другие перспективные проекты.
Каким
требованиям должна отвечать компания, чтобы стать партнером ЕБРР?
А.П.: Прежде
всего, эта компания должна быть полностью открытой, с нормальным аудитом
и отчетом, с хорошей репутацией на рынке и надежными акционерами. Их
подходы к выбору клиента совпадают с нашими принципами. Мы также стараемся
работать с публичными прибыльными клиентами, у которых уже есть минимум3-4 года на рынке.
Какие
процедуры вы прошли перед получением финансирования?
А.П.: Процедура
получения кредита ничем не отличается от прежних подобных сделок. Нам
надо было обосновать необходимость именно гривневого кредита. После этого
мы прошли due diligance, сейчас завершаем юридический аудит. Я считаю,
что мы достаточно быстро провели переговоры и вышли на окончательное
решение за полгода.
Чем
условия ЕБРР отличаются от условий других финансовых организаций?
А.П.: Деньги
ЕБРР дешевле и длиннее. Но они их дают не всем. ЕБРР наблюдал за нашим
активным развитием в сегменте малого и среднего бизнеса, и решил поддержать
его.
Под
какие цели привлекали финансирование?
А.П.: Гривневый
кредит от ЕБРР мы привлекли под финансирование малого и среднего бизнеса.
Это было одним из их условий. Для ЕБРР важно, чтобы украинские банковские
и лизинговые структуры кредитовали не только крупные компании, но
и средний и малый бизнес. С МСБ мы работаем в двух направлениях – продажа
сельскохозяйственной техники, грузовиков и продажа легковых автомобилей.
Расскажите
подробней о программах для МСБ?
А.П.: МСБ
в агро – это, как правило, маленький холдинг с несколькими тракторами и другими
единицами техники. Объем финансирования одного такого проекта от 10 млн.
грн.
ОТП Лизинг активно развивает проект Автофабрика, в рамках которого мы предоставляем
малым и средним предприятиям финансирование до 2 млн. Гривен на
одного заемщика. Мы работаем с Skoda, Peugeot, Toyota и другими поставщиками. Если клиент подпадает под
все условия программы: аванс от 30% и срок финансирования до
5 лет, мы принимаем решение за 6 часов.
Как
вы оцениваете спрос на лизинговые услуги со стороны МСБ?
Мы
видим подъем по всем направлениям. Если в 2015 году мы продали лизинговых услуг на $20 млн., то за 2016 год
– на $77 млн. В этом году мы рассчитываем на $85-90 млн. Средний и
малый бизнес развивается, поэтому спрос и количество
сделок растут. Им нужна новая сельскохозяйственная техника,
машины. Кроме того, мы наблюдаем оживление авторынка. В 2015 году было
продано 50 тысяч машин, в 2016 году – 65 тысяч. Мы надеемся, что в этом
году рынок будет расти еще больше, и мы будем его поддерживать своим долгосрочным
финансированием.
Какие
цели компания ставит перед собой на будущий год?
А.П.: В
этом году из новых проектов мы делаем ставку на развитие Автофабрика.
Хотим
и дальше увеличивать количество автомобилей в нашем парке. На сегодняшний
день у нас 4,1 тысячи авто, из них 1100 которые мы профинансировали
в прошлом году. По доле автомобилей мы делим первое место на
рынке с одним из наших конкурентов, и мы готовы с ними побороться и дальше.
В
целом, мы универсальная лизинговая компания и этим мы сильны. Мы
работаем с такими лидерами рынка, как МХП, Kernel.
Крупным компаниям мы готовы предоставлять финансирование на $10-12
млн. и больше. Но также мы можем профинансировать фермера
на $50 тыс. Работать с разными клиентами, как по финансовому,
так и по оперативному лизингу – не просто. Нужно обладать широкой
экспертизой, применять специализированные юридические подходы. Но это
наш принцип. При этом мы не собираемся закрывать ни одно из направлений,
наоборот, мы готовы расти и создавать новые проекты для всех сегментов.
Как
в целом финансовый кризис 2014-2016 годов повлиял на рынок лизинговых компаний
и на вашу компанию, в частности?
А.П.: В
2014-2015 году у нас, как и у всех, были очень непростые времена. Для нас серьезным
вызовом был дефолт компании “Мрия”, компания занимала у нас $25 млн.
Коэффициент плохих долгов у нас на то время был около 20%. Сейчас этот показатель
– 1,4%. Мы с честью вышли из этой ситуации – забрали у них всю технику
и на сегодняшний день 95% продали с прибылью. В пик кризиса мы сократили
финансирование, клиенты неохотно шли на сделки из-за резкой девальвации.
Для понимания, в 2013 году наши объемы были порядка $100 млн., в
2014 – 2015 – по $20 млн., в 2016 году мы подняли объемы до $77 млн. Но сейчас
у нас расширяется клиентская база, в том числе за счет МСБ. Я бы не сказал,
что кризис закончился, но на финансовом рынке произошла определенная
стабилизация, что положительно повлияло на бизнес. Я рассчитываю,
что и наши продажи будут расти.
Интересует
ли вас сотрудничество с другими международными финансовыми организациями?
А.П.: После
того, как было опубликовано сообщение о ЕБРР, мы получили ряд предложений
о рассмотрении сотрудничества и с другими международными организациями.
С некоторыми из них мы обсуждаем условия.